继中国五矿股份有限公司150亿元公司债发行额度9月8日获中国证监会批准后，首期40亿元规模于9月18启动簿记建档,9月23日发行结束并完成足额募资缴款。其中，20亿元5年期品种（发行代码“751970”）发行利率为3.88%，认购倍数3.25倍；20亿元10年期品种（发行代码“122469”）发行利率4.75%，认购倍数1.58倍。本次发行是中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）整体改制以来，中国五矿股份有限公司首次登陆国内资本市场，也是中央企业非上市公司发行公司债第一单。上述发行利率创造了中国五矿近5年来境内债务融资工具的最低票面利率，也创造了债券市场近5年来公司债同评级同品种最低利率水平。

本次公司债券的成功发行有利于中国五矿优化债务结构、降低融资成本，并为贯彻中国五矿提出的“现金为王”经营策略提供了有力保障。