国电集团成功发行2007年15亿元企业债券

　　中国国电集团公司2007年企业债券于6月22日正式结束发行，募集资金总额人民币15亿元。本期债券是国电集团继2004年40亿元企业债券融资后，在资本市场上的又一重大举措。

　　本期债券为十五年期固定利率品种，票面年利率4.83%，经大公国际资信评估有限公司综合评定为AAA级，由中国工商银行股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。募集资金拟投入江苏国电泰州电厂一期工程、江西黄金埠电厂新建工程、河北国电龙山电厂工程三个大型火电项目。与同期银行贷款利率比较，本期债券可为国电集团每年节省3,555万元的利息费用，十五年共节约总计5.3亿元的建设资金。

　　今年年初以来，宏观经济逐渐显现过热的迹象，信贷增长明显提速，通胀抬头的压力较大，市场对紧缩性货币政策出台的预期加大，引发债市调整，收益率水平出现了明显的上涨。尤其是3月中旬加息及4月份再次提高存款准备金率以来，市场收益率进一步显著上扬，而5月份3.2%的CPI数据更是再次掀起了市场的加息预期。国电集团领导领导果断决策，在6月19日--国电集团07年企业债券发行批文获得的第二个工作日，即正式展开本期债券的发行销售工作。6月22日，本期债券以十五年期，4.83%的发行利率成功完成发行。而与此同时，在短短两周时间内，十年期企业债券发行利率从4.50%飚升至4.80%，而6月22日招标发行的十年期国债中标利率也创下了4.40%的新高。

　　本期债券的发行准备工作始于2006年下旬，具体工作由国电集团计划发展部负责总体牵头协调。在本期债券的整个发行准备工作中国电集团财务产权部，政研部、法律部、审计部和财务公司等各部门都给予了大力支持，有效配合,使得整个发行工作协调顺利的推进，为国电集团把握发行时机，成功实施本次融资计划奠定了良好的基础。国电集团旗下财务公司在本期债券发行工作中担任财务顾问和第一副主承销商，国电集团企业年金也在本次发行工作中也展现了雄厚的资金实力和强大的资本运作能力。

　　本次债券的成功发行，增强了国电集团的资本实力，加固了国电集团在资本市场的良好企业形象，同时也为集团统筹利用资本市场，促进公司“做实、做新、做大、做强”发展目标的实现奠定了良好的基础，为国电集团未来多元化的资本运作树立了良好的开端。