中化香港控股成功发行13亿港币可转换债券

 　　2006年7月20日，中化香港控股（0297）对外订立认购协议，正式发售总额达13亿港币的可转换债券。7月21日，可转换债券成功完成发售，获得机构投资者踊跃认购，认购额接近发行额的两倍。

　　中化香港控股是中国中化集团公司（简称“中化公司”）化肥业务在香港的上市公司，是中国最大的化肥分销商、进口化肥产品供应商和主要的化肥生产商。此次中化香港控股发行可转换债券，聘请德意志银行担任财务顾问。该可转换债券为零息票，面额10,000港元。债券持有人有权于2006年8月22日起至2011年7月23日止的期间内，或者在债券赎回日前的特定期间内，将持有的债券转换为股份。初步转换价为每股3.74港币，对比中化香港控股7月20日在香港联交所的收市价溢价约30%，对比7月20日止前五个交易日平均收市价溢价约31%，对比2005年12月31日每股资产净值溢价约525.42%。由于本次发行的债券为零息债券，而初步转换价对比股份现价也实现了一定的溢价，因此发行条件总体上公平合理，符合公司及其股东的整体利益。目前中化香港控股已向香港联交所提出可转换债券上市及买卖的相关申请。

　　本次可转换债券的发行，是中化公司继化肥业务去年7月份在港上市后，在境外资本市场上进行的又一次成功运作。投资者的踊跃认购，表现出对中化香港控股一年来运营与市值提升的认可，以及对公司未来发展的信心。在本次可转换债券发行完成后，中化香港控股的投资者队伍进一步扩大，资金基础不断充实，将有力地推动中化化肥业务发展战略的顺利实施。